乐天将美元债券发行规模提升至17.5亿美元

　　路透东京8月19日电- - -据知情人士透露，日本电子商务巨头乐天集团已将其计划发行的以美元计价的3年期优先票据规模从10亿美元提高至17.5亿美元。

　　此次增持将使该公司能够完全回购其10.25%的优先债券和2024年到期的3.546%的优先债券，这两笔债券的未偿本金总额为17.5亿美元。

　　乐天上周五宣布了回购这些债券的要约，总规模为10亿美元，但该公司周二表示，现在“将回购范围扩大至任何和所有已发行的债券”。

　　包括2024年到期的票据在内，该集团到2025年底将有总计8000亿日元(54亿美元)的债务要偿还。这笔债务是随着建设日本第四大移动网络运营商的成本急剧上升而积累起来的。

　　除了对债务进行再融资外，乐天还将其银行部门上市，出售资产并发行新股以支撑其财务状况。

　　该消息人士称，新发行债券的利率约为12.25%，条款将于美国东部时间1月30日上午敲定。该消息人士未获授权公开谈论此事。

　　乐天的代表没有对扩大票据发行发表评论，并表示，对于周二宣布的扩大回购要约，他们没有什么可补充的。

　　彭博(Bloomberg)最先报道了增发的消息。

　　(1美元=147.2700日元)

　　(报道:Miho Uranaka和Anton Bridge;编剧:安东·布里奇;编辑:Tom Hogue, Edwina Gibbs和Sonali Paul)