Wipro公布第一季度财报，股价暴跌逾7%你应该买进、卖出还是持有？

　　

　　剧情简介

　　

　　尽管截至2024年6月的季度净利润同比增长4.6%，达到3003亿卢比，但IT巨头Wipro的股价在周一的交易中下跌了7%以上，跌至513.95卢比的当日低点。

　　去年同期为2870卢比。

　　然而，运营收入为21,964亿卢比，比公司上一财年同期报告的22,831亿卢比下降了4%。

　　Wipro的PAT高于华尔街估计的299.3亿卢比，而收入低于估计的22258亿卢比。

　　此外，Wipro的美国存托凭证(adr)周五在纽约证券交易所也下跌了近12%，跌至6.08美元的当日低点。

　　以下是券商对第一季度最新数据的看法:

　　野村证券:买入|目标价:600卢比

　　野村证券在其报告中表示:“Wipro的第一季度收入为26.26亿美元(按固定汇率或cc计算，季度收入为-1.0%，同比下降4.9%)，低于彭博社普遍认为的季度收入持平，接近其指导区间-1.5%至+0.5%的底线。”野村证券补充说，这一增长是由前25名客户的顶级账户推动的，环比增长1.3%。

　　虽然第二季度的增长指引略低于野村证券(Nomura) 0%至+2%的预期，但Wipro指出，与第一季度相比，该公司进入第二季度的信心更高。

　　花旗:卖出|目标价:495卢比

　　花旗维持对Wipro的卖出看法，并将目标价从455卢比上调至495卢比。第一季度的增长低于预期，指引暗示复苏缓慢。Wipro与同行的增长差距依然存在，估值差距也将继续存在。花旗(Citi)的数据显示，考虑到强劲复苏的因素，该股自6月份以来上涨了27%，但目前还没有出现这种迹象。

　　摩根士丹利:减持|目标价:459卢比

　　全球经纪公司摩根士丹利维持对Wipro的减持评级，同时将目标价从421卢比上调至459卢比。

　　对于第一季度，预计与同行的收入增长差距将继续存在。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，Wipro在收入增长方面短期内将继续落后于同行，这将使其市盈率与同行相比大幅折让。也有复苏顺风的早期迹象，但Wipro需要更好的执行才能从中受益。

　　Nuvama:持有|目标价:530卢比

　　管理层看到了消费者和美国BFS的增长势头，尽管Wipro的业绩和指引未能鼓舞人心。Nuvama调整了FY25E和FY26E(各< 2%)，因为增长假设略低。这家国内经纪公司表示，由于行业增长环境的改善，他们正在引入27财年的估值，并将估值延长至9月26日的20倍市盈率(之前为18倍)。

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